企業新聞稿

美團映客海底撈等緊跟小米而上 港股IPO太火(huǒ)!


  上半年(nián)最後一個交易日(rì),獵聘網母公司有才天下在港交所鳴鑼上市,成爲6月在港上市的第13隻新股,同時也是上半年(nián)登陸港股的第101隻新股。

  同樣是6月29日(rì),小米集團宣布以招股價下限17港元/股定價,成爲完成招股等待下月挂牌的第9隻新股。而市場上,映客等19隻新股,正在緊鑼密鼓接受認購(gòu)。

  此外,包括美團點評、藝龍、海底撈等諸多“網紅(hóng)”在内的逾120家公司也都(dōu)正在路(lù)上,他(tā)們已向港交所遞交上市申請(qǐng),預計(jì)将于下半年(nián)陸續啓動IPO。

  上半年(nián),港股IPO募資額爲512億港元。随着衆多科(kē)技新秀及大(dà)型H股紮堆于下半年(nián)上市,安永預計(jì),港股全年(nián)的IPO募資額将達2000億港元,有望重返全球IPO前三之列。

  畢馬威更是預測,全年(nián)港股IPO募資總額将超過2500億港元,較去(qù)年(nián)全年(nián)的1290億港元接近翻番。

  多隻巨無霸重磅來(lái)襲

  與上半年(nián)101隻新股僅募資512億港元、募資規模最大(dà)的也不過88億港元不同,下半年(nián)的港股市場,将迎來(lái)多隻募資額超百億的“大(dà)家夥”。

  其中,将于7月9日(rì)挂牌的小米集團,已于6月底完成招股,發行價最終确定爲17港元/股。由此,小米集團本次IPO募資額達370億港元,如(rú)行使超額配售權,其募資額将進一步增至426億港元。

  繼小米之後,港股市場最快(kuài)将于7月初迎來(lái)又一隻大(dà)型新股。據悉,由三大(dà)電信運營商中國(guó)移動、中國(guó)聯通和中國(guó)電信共同出資設立的中國(guó)鐵塔,目前已通過港交所上市聆訊,近日(rì)就(jiù)會更新招股說(shuō)明書(shū)。

  據接近承銷團隊的人(rén)士透露,中國(guó)鐵塔募資規模可(kě)能高達80億至100億美元(約624億至780億港元),有望超越小米,成爲今年(nián)來(lái)港股市場募資額最大(dà)的新股。

  另一隻大(dà)型新股美團點評也于6月25日(rì)遞交上市申請(qǐng)并披露招股說(shuō)明書(shū),美團将成爲繼小米後,又一家以“同股不同權”架構赴港上市的科(kē)技企業。市場預期其将集資40億至60億美元,最快(kuài)10月登陸港交所,騰訊爲第一大(dà)股東。

  此外,繼甘肅銀行、江西銀行之後,下半年(nián)仍将有中型銀行股登陸港交所。

  6月29日(rì),九江銀行公開招股,拟發行3.6億股H股,發行價格每股10.48港元至10.96港元。

  假設以最高價發行,且15%的超額配售權悉數行使,九江銀行募資總額最高将達45.37億港元。九江銀行計(jì)劃于7月10日(rì)在港交所主闆挂牌上市。

  科(kē)技股紮堆赴港IPO

  新經濟企業中,除了已于6月29日(rì)挂牌的有才天下(獵聘網母公司),以及兩個“大(dà)家夥”小米和美團外,映客、寶寶樹(shù)、同城(chéng)藝龍、找鋼網等也即将登陸港股市場。

  求職平台獵聘網的母公司有才天下此次發售8800萬股,募資29.04億港元。公司2015年(nián)及2016年(nián)均處于虧損狀态,2017年(nián)盈利760萬元,2018年(nián)一季度卻出現虧損。

  由于盈利前景不明朗,有才天下公開發售僅獲1倍左右的超額認購(gòu),并在挂牌首日(rì)出現破發。

  而手機(jī)直播平台映客的母公司映客互娛,已于6月29日(rì)在港啓動公開招股,拟發售3.02億股,招股價每股3.85港元至5港元,拟募資11.55億至15億港元。

  映客互娛也是騰訊參股的公司,根據招股書(shū),騰訊于上市前持有該公司0.91%的股份。

  休閑旅遊在線服務商同程藝龍也已遞交赴港IPO招股書(shū),預計(jì)募資額在10億至15億美元。同程藝龍由同程旅遊集團旗下的同城(chéng)網絡與藝龍旅程網合并而來(lái)。

  目前,同程藝龍的主要業務是向旅行者提供住宿、航班和火(huǒ)車票預訂等業務。據招股書(shū),同程藝龍将利用IPO募資提升大(dà)數據及人(rén)工(gōng)智能方面的技術(shù)能力。

  6月28日(rì),母嬰社區平台寶寶樹(shù)也正式向港交所遞交了招股說(shuō)明書(shū)。2015年(nián)至2017年(nián),寶寶樹(shù)營收分(fēn)别爲2億元、5.09億元、7.29億元;2017年(nián)經調整盈利1.38億元。

  目前,廣告和電商是寶寶樹(shù)的兩大(dà)收入來(lái)源,前四大(dà)股東分(fēn)别爲王懷南(nán)家族、複星、好未來(lái)教育集團以及阿裡(lǐ)。

  鋼鐵電商找鋼網近日(rì)也向港交所提交了招股書(shū)。過去(qù)三年(nián),找鋼網分(fēn)别虧損10億元、8.22億元和1.24億元。按近期的一項債轉股協議(yì),找鋼網估值已經超過170億元。

  伴随着這些新股的上市,港股新經濟闆塊有望快(kuài)速擴容。目前,該闆塊已彙聚了騰訊、美圖、閱文、衆安、易鑫、雷蛇、平安好醫生(shēng)等多隻科(kē)技大(dà)咖。

  逾150隻新股排隊上市

  當然,下半年(nián)排隊登陸港股市場的公司遠(yuǎn)不止這些。比較有名的還(hái)包括海底撈、佳兆業物業、華興資本等。

  如(rú)美團的财務顧問(wèn)華興資本在輔助美團IPO的同時,也向港交所遞交了上市申請(qǐng),市場預計(jì)其将募資6億至8億美元(約47.1億至62.8億港元),最新估值目标爲40億至50億美元。

  此外,知名火(huǒ)鍋類餐廳海底撈也向港交所遞交了招股書(shū)。公司已聘請(qǐng)招商國(guó)際及高盛爲聯席保薦人(rén),募集資金将主要用于業務擴張。

  招股書(shū)顯示,海底撈2017年(nián)營收106.37億元,最近三年(nián)的複合年(nián)增長率爲35.9%;2017年(nián)淨利潤11.94億元,最近三年(nián)的複合年(nián)增長率高達70.5%。

  港交所披露易網站資料顯示,目前有超過150家企業已遞交上市申請(qǐng)材料,排隊下半年(nián)登陸港股市場。其中,有29家已經通過港交所上市聆訊,有望于近期陸續挂牌。

  安永預計(jì),港股新股全年(nián)募資可(kě)能會高達2000億港元,有望重返全球IPO前三之列。零售和消費品、TMT、金融、建築、健康等行業将成爲下半年(nián)港股IPO募資的主力軍。

 

  畢馬威則預測,2018年(nián)全年(nián)港股IPO市場的募資總額将超過2500億港元,較去(qù)年(nián)全年(nián)募資總額1290億港元增長接近一倍。

  随着港交所修改上市規則允許未盈利的生(shēng)物制藥企業申請(qǐng)上市,預計(jì)至少有10家生(shēng)物科(kē)技公司将在年(nián)底前遞交上市申請(qǐng)。

公司簡介 加入我們 聯系我們 加入收藏

版權所有  北京品味空間文化傳媒有限公司   

法律顧問(wèn)    王偉香    北京華泰律師(shī)事(shì)務所